CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Danh sách cổ đông được xác định tại ngày đăng ký cuối cùng là 10/08/2023. Phiếu lấy ý kiến phải được gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 22/09/2023.
Theo thông tin từ Tập đoàn HAG, công ty đã công bố chi tiết về kế hoạch lấy ý kiến của cổ đông. Cụ thể, HAG dự định tiến hành chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư, với mức giá chào bán dự kiến là 10,000 đồng mỗi cổ phiếu.
Đối với việc xử lý cổ phiếu còn lại sau đợt chào bán, HAG sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng chào bán số cổ phiếu còn lại (nếu có), với điều kiện giá bán không thấp hơn giá chào bán dự kiến và đảm bảo rằng tổng số lượng nhà đầu tư trong đợt chào bán này sẽ không vượt quá 100 nhà đầu tư.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1,300 tỷ đồng, và số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho các công ty con của HAG, thanh toán các khoản nợ của Công ty và công ty con. Cụ thể, trong đó có 323 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành vào ngày 18/06/2012 (mã HAG2012.300), 277 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang, và 700 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Thời gian dự kiến cho việc giải ngân này là từ năm 2023 đến năm 2024.
Nguồn: HAG
Trong trường hợp việc chào bán cổ phiếu không thu đủ số tiền cho các mục đích trên, ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền và giao cho HĐQT triển khai các phương án bù đắp thiếu hụt như huy động từ các nguồn vốn khác, sử dụng vốn lưu động, sử dụng nguồn tiền từ doanh thu các dự án đã hoạt động, vay ngân hàng…Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực thiện và mang lại hiệu quả.
So với đợt chào bán trước đó, HAG đã giảm cả giá chào bán và lượng cổ phiếu chào bán.
Trước đó, HAG đã thực hiện bất thành đợt chào bán riêng lẻ huy động 1,700 tỷ đồng. Cuối tháng 9/2022, HAG thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán gần 162 triệu cp với giá 10,500 đồng/cp, dự kiến thu về 1,700 tỷ đồng. Tuy nhiên, do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán nên các nhà đầu tư đã từ chối mua. Theo tài liệu báo cáo ngày 18/04, HAG đã thực hiện phân phối 0 cổ phiếu.
* Nhà đầu tư từ chối mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, HAG bù đắp thiếu hụt vốn như thế nào?
Kết phiên sáng 23/08, giá cổ phiếu HAG dừng ở mức 8,900 đồng/cp, giảm khoảng 3% so đầu năm.
| Giá cổ phiếu HAG từ đầu năm 2023 | ||
Kha Nguyễn | FiLi
