Giá chào bán thấp nhất là 12.000 đồng/cp và cao nhất là 14.500 đồng/cp, trong khi cổ phiếu HBC hiện đang giao dịch quanh mức 7.100 đồng/cp.
Hôm 17/11 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) đã thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, có nhiều thay đổi so với kế hoạch trước đó.
Theo thông báo, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành tổng cộng hơn 252,5 triệu cổ phiếu, trong đó có 220 triệu cổ phiếu được chào bán riêng lẻ và hơn 32,48 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ. Trong khi kế hoạch trước đó được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 17/10 là phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 12.000 đồng/cp, bao gồm 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 54 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Theo kế hoạch mới, tập đoàn dự kiến chào bán 220 triệu cổ phiếu với mức giá từ 12.000 đến 14.500 đồng/cp. Đến phiên giao dịch ngày 17/11, cổ phiếu HBC đóng cửa ở mức 7.100 đồng/cp.
Theo thông tin công bố, hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia trong đợt chào bán của Xây dựng Hòa Bình là Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 18,99% và 22,79% vốn điều lệ.
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này dao động từ 2.640 tỷ đến 3.190 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty tại các ngân hàng. Trong đó, hơn 1.754 tỷ đồng sẽ trả gốc và lãi cho Ngân hàng BIDV, gần 998 tỷ đồng trả cho Ngân hàng VietinBank, số còn lại sẽ được sử dụng để trả gốc và lãi cho Ngân hàng MSB, NCB, VPBank và SeABank.
Cổ phiếu sau đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Kế hoạch thực hiện dự kiến trong quý 4/2023 đến quý 1/2024.
Đối với phương án phát hành để hoán đổi nợ, Xây dựng Hòa Bình sẽ phát hành hơn 32,48 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong quý 4/2023 – quý 1/2024, thay vì phương án 54 triệu cổ phiếu như đã được thông qua. Tập đoàn cho biết, vì một số lý do, tập đoàn đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ,… Do đó HĐQT quyết định điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ căn cứ theo chấp thuận về nguyên tắc bằng văn bản của chủ nợ về việc hoán đổi nợ.
Doanh nghiệp cho biết các chủ nợ này đều không phải cổ đông của HBC và không có bất kỳ liên quan gì tới người nội bộ và đều là nhà đầu tư trong nước.
Tại ngày 30/9, tổng nợ vay tài chính của Xây dựng Hòa Bình là 5.150 tỷ đồng, không thay đổi quá nhiều so với cuối quý 2, chủ yếu là từ các ngân hàng. Tổng chi phí lãi vay trong 9 tháng là 419 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 16/10, ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT cho biết Công ty đã trả khoản nợ 1.327 tỷ đồng tại 7 ngân hàng, còn dư nợ 4.756 tỷ đồng. Sắp tới Hòa Bình có thể thu về hơn 261 tỷ đồng từ thắng kiện Công ty TNHH Vì Khoa học và CTCP Phát triển đô thị. Tính đến thời điểm 12/10/2023, Hòa Bình đã thu hồi tổng cộng số tiền hơn 304 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt với tổng số tiền hơn 270 tỷ đồng, bất động sản tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn được chuyển nhượng cho Hòa Bình để cấn trừ cho 34 tỷ đồng nợ còn lại.
Yên Hoàng | KTĐT
