Nếu quy đổi theo giá thị trường, 7.000 tỷ đồng có thể mua được 406 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 20% vốn Novaland. Tuy nhiên, theo những lần đề xuất gần nhất, giá chuyển đổi sẽ gấp nhiều lần so với mức giá hiện tại của NVL.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (Mã chứng khoán: NVL) vừa công bố thông tin về việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD, có lãi suất 5,25% và đáo hạn vào năm 2026, được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (cổ phiếu NVL).
Hội đồng quản trị Novaland đã công bố thông tin liên quan đến việc này vào ngày 15/12/2023 và 5/3/2024. Theo đó, vào ngày 15/12, Novaland thông báo rằng họ đã tham gia đàm phán với các trái chủ sở hữu khoảng 74,48% tổng giá trị tiền gốc của trái phiếu, cùng với các đơn vị tư vấn của nhóm này, nhằm đạt được thỏa thuận liên quan đến trái phiếu.
Ban đầu, giá chuyển đổi của trái phiếu là 40.000 đồng/cp. Sau đó, cơ chế thay đổi giá chuyển đổi được áp dụng, với mức giảm giá theo thời gian: 90% giá ban đầu sau 6 tháng, 85% sau 18 tháng, và 75% sau 30 tháng.
Trên thị trường, cổ phiếu NVL đang giao dịch ở mức giá khoảng 17.x đồng/cp, tương ứng với mức giá chuyển đổi cao hơn khoảng 2,35 lần so với giá ban đầu.
Novaland: 25 trái chủ đồng ý đổi khoản nợ 7.000 tỷ đồng lấy cổ phiếu NVL
Trong thông báo hôm nay, NVL cho biết đa số các trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu hợp lệ đồng thuận với thỏa thuận dàn xếp, và toàn bộ dư nợ trái phiếu được xác nhận của nhóm này đạt ít nhất 3/4 tổng dư nợ trái phiếu được xác nhận của tất cả trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu.
Tổng số trái chủ tham gia thỏa thuận phản hồi đề nghị bỏ phiếu là 25. Tất cả các lá phiếu của họ là hợp lệ và được thống kê trong bảng kết quả bỏ phiếu ở trên dư nợ trái phiếu tối đa của trái chủ tham gia thỏa thuận có quyền bỏ phiếu cho thoả thuận dàn xếp là 298,6 triệu USD. Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu của trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu cho thoả thuận dàn xếp là 284 triệu USD (hay 95,11% của dư nợ trái phiếu tối đa).
Băng Băng | KTĐT
