Số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS, SBT) rót vào công ty do bà Đặng Huỳnh Ức My làm người đại diện pháp luật.
Hội đồng quản trị của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS, SBT) vừa thông qua quyết nghị phê duyệt việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng mệnh giá tối đa là 500 tỷ đồng.
Theo đó, TTC AgriS dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tổng giá trị lên đến 500 tỷ đồng. Loại trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và được bảo lãnh thanh toán bởi Techcombank mà không có tài sản đảm bảo.
Kỳ hạn tối đa của trái phiếu là 36 tháng, với lãi suất cố định là 10,5% mỗi năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Tiếp theo là 8 kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi và là tổng của 3,5% mỗi năm cộng với lãi suất tham chiếu.
Dự kiến thời gian phát hành sẽ diễn ra trong quý 4, nhưng thời gian cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.
Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý lưu ký, và người đại diện sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), trong khi Techcombank sẽ là tổ chức bảo lãnh thanh toán.
TTC AgriS dự định sử dụng toàn bộ số tiền 500 tỷ đồng thu được từ việc phát hành trái phiếu này để đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa, công ty con mà TTC AgriS nắm giữ 90% vốn.
CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa được thành lập vào ngày 16/5/2001, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường Bình An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với vốn điều lệ khoảng 3.577 tỷ đồng và người đại diện pháp luật là bà Đặng Huỳnh Ức My.
Về kết quả kinh doanh của TTC AgriS, trong quý 1 niên độ 2023 – 2024 (kết thúc vào ngày 30/9/2023), công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 6.366 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lãi trước thuế của doanh nghiệp đạt mức 252 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
Trong niên độ 2023 – 2024 (từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/06/2024), TTC AgriS đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất giảm 17% so với cùng kỳ xuống còn 20.622 tỷ đồng; lãi trước thuế kỳ vọng tăng 18% lên mức 850 tỷ đồng.
Bình An | KTĐT
